A PROPOS...
QUI SOMMES NOUS ?
« Vous comprendre
pour mieux vous orienter et vous guider,
telle est notre devise… »
1. ECOUTE & CONSEIL
Avant de définir une ou des solutions patrimoniale(s), l’essentiel est de vous écouter, de vous comprendre. Pour nous, la notion de « conseil » est essentielle. C’est la raison pour laquelle nous facturons des honoraires sur cette prestation.
2. ProfessionNalisme
Au-delà de toutes les habilitations que le cabinet détient, nous souhaitons avoir une approche totalement professionnelle avec un regard avisé sur votre situation. Un dossier en moyenne nous demande une analyse de plus de 6h (sans décompter les entretiens).
3. HONNÊTETÉ
Nous avons mis en place un système de facturation basé sur une prestation de conseils, nous n’avons pas à vous « vendre » une solution plutôt qu’une autre. Nous sommes rémunérés sur la prestation « conseils », c’est ainsi que nous avançons de manière totalement indépendante et uniquement dans l’intérêt du client.
un principe de fonctionnement
Un engagement sincère
« Comprendre,
vous comprendre
afin de réussir au mieux
pour trouver les solutions
vous permettant de bâtir
votre construction patrimoniale,
ou sa gestion pour protéger ainsi
ce qu’il y a de plus cher à savoir
VOUS & ceux qui vous sont proches. »
Jérémie Smatti – Fondateur d’Influence Patrimoine
ANNEE DE CREATION DU CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE "INFLUENCE PATRIMOINE"
Fondé en 2013, le cabinet « Influence Patrimoine » repose en très grande partie sur l’expérience de son dirigeant. Après avoir vécu des expériences professionnelles comme responsable d’un très grand groupe de distribution en banque et assurances, puis avec son expérience de directeur de banque pour une grande banque française. Jérémie SMATTI a aiguisé son expertise en devenant mandataire indépendant pour un grand groupe d’assurance où il a pu poursuivre sa formation certifiée par un diplôme reconnu sur le marché des professionnels, à savoir le Certificat en Gestion de Patrimoine Certifiée.
En 2013, lassé de ne proposer que des solutions dépendantes de son groupe d’assureur, il décide de lancer son cabinet afin de trouver les meilleures solutions patrimoniales pour l’ensemble de ses clients. Ainsi, il propose d’entretenir une relation encore plus pérenne avec ses clients et de ne plus être limité dans la valeur ajoutée qui pourrait leur être apportée. C’est ainsi que naquît INFLUENCE PATRIMOINE qui, dans un premier temps se bâtit au sein du département de l’ESSONNE (91) avant de s’établir en 2016 à PARIS avec des locaux chaleureux qui accueillent ses clients et qui se veulent un endroit convivial pour y échanger sur ces problématiques patrimoniales.
le cabinet de gestion patrimoniale
« influence patrimoine »
Qui suis-je ?
« …l’importance du travail et du profond respect de l’argent gagné ».
Jérémie Smatti
Fondateur du cabinet Influence Patrimoine
« Né le 25 avril 1979 à Lyon (4°), je suis issu d’une famille modeste où j’ai grandi entouré de mes 5 frères et sœurs. Nous fûmes élevés par une mère seule qui s’employait à pourvoir aux besoins du foyer avec un emploi modeste. La souffrance matérielle dans laquelle nous vécurent m’a fait prendre conscience de l’importance du travail et du profond respect de l’argent gagné difficilement.
Diplômé en marketing et management, j’ai poursuivi mon cursus d’apprentissage au travers une certification en gestion de patrimoine (CGPC), reconnue à ce jour comme un master 2 en gestion de patrimoine.
Professionnellement, grâce à un parcours riche comme responsable financier/assureur auprès du groupe Carrefour (filiales S2P et CARMA), une approche bancaire en tant que Directeur d’Agence au sein de BNP Paribas (La Défense) et enfin une mission d’Expert Patrimonial auprès de Groupama ; j’ai acquis l’expérience désirée.
J’ai donc décidé de fonder mon propre cabinet dans l’univers de la gestion de patrimoine. deux axes fondamentaux en ressortent . Le premier : le lien de proximité que je veux conserver avec mes clients. Le second : un besoin que je juge nécessaire est de trouver la (les) solution(s) les plus adaptée(s) pour mes clients. C’est ainsi que naquit en 2013, le cabinet INFLUENCE PATRIMOINE.
A titre humanitaire, j’ai eu une expérience incroyable en développant une mission bénévole de 2 ans en Espagne.
Également, au cours de ma carrière, il m’a été demandé d’aider d’autres entrepreneurs à développer leurs ventes par le biais de groupes d’affaires basés sur le marketing de recommandation d’affaires.
J’ai par la suite été amené à superviser plus de 15 groupes d’entrepreneurs, avec un total de plus de 300 entrepreneurs réunis. Ce fut une expérience passionnante et enrichissante qui m’a permis d’installer une relation forte avec de nombreux chefs d’entreprises avec lesquels je conserve un lien professionnel et qui reste une richesse pour le cabinet.
Aujourd’hui, je suis un homme heureux d’apporter de la valeur ajoutée et je suis enthousiaste de ce que j’apprends tous les jours des autres. »
DES EXPERTS A VOTRE ECOUTE
POUR LA CREATION & LE DEVELOPPEMENT
DE VOTRE PATRIMOINE
A ce jour, le cabinet patrimonial Influence Patrimoine
ses experts et son dirigeant travaillent
pour accompagner encore et toujours mieux sa clientèle
qui grandit tous les jours.
Le cabinet Influence Patrimoine est composé
de son dirigeant à savoir Jérémie SMATTI qui est accompagné par :
-
Anaïs GUZMAN
Actuellement étudiante en licence banque / assurance, Anaïs sait se montrer prévenante, attentive à ce que recherchent ses clients. Anaïs est diplômé d’un BTS Assurance obtenu en alternance au sein du cabinet. Elle a vu l’évolution du cabinet et a su montrer ses compétences et cela à chaque étape. Son unique désir : savoir vous comprendre pour mieux vous orienter.
-
Anne NOEL
C’est peut-être la personne la plus importante du cabinet car au-delà d’être dans l’ombre, c’est elle qui gère tout l’aspect « administratif » traité par le cabinet. Elle est d’une aide précieuse pour l’ensemble des collaborateurs. Son travail est toujours d‘une qualité irréprochable et nécessaire au bon fonctionnement du cabinet.
Voilà, qui nous sommes et ce que nous faisons.
En plein développement, le cabinet aura à cœur de recruter de nouveaux talents dans
l’intérêt toujours d’accompagner au mieux ses clients et d’être une véritable valeur ajoutée.
