conseiller patrimonial

Créer, développer, gérer votre patrimoine...
QUI SOMMES NOUS ?Contact
« Être là, à vos côtés… »
 RÊVONS
ENSEMBLE
VOTRE
PATRIMOINE 

optimisation de votre patrimoine

Qualité d’écoute pour une stratégie patrimoniale unique !

Nous croyons que le métier

de conseiller en gestion de patrimoine

est un métier HUMAIN avant tout !

C’est pourquoi nous mettons

nos qualités d’écoute

&

notre savoir-faire

au service de « vos projets ».

CONFIANCE

La confiance est le principe fondamental que nous souhaitons établir avec vous.

Être votre compagnon de route sur des années voilà la vision que nous avons au sein d’INFLUENCE PATRIMOINE…

TRANSPARENCE

Au sein de notre cabinet nous adaptons toujours nos conseils à une vision sur le long terme pour votre patrimoine. C’est pour cela que nous mettons la transparence au cœur de nos valeurs & priorités…

HONNETETE

La vision d’avenir que vous offre notre cabinet repose sur un principe d’honnêteté, afin de vous apporter les conseils et solutions patrimoniales réellement adaptées à votre situation…

TEMOIGNAGE

« Capacité d’écoute et compréhension… »

« Nous avons pris rendez-vous et quand nous avons rencontré Jérémie cela nous a convaincu par la force de la présentation qui nous a faite, son parcours, ses arguments, sa vision du domaine financier, son réseau et surtout nous avons apprécié ce premier contact. 

Pour les rencontres suivantes, Jérémie nous a guidé de manière professionnelle et aussi humaine dans la mise en place de notre dossier, être à la fois précis dans ses demandes, tout en donnant une visibilité sur les étapes à venir, mais ce que j’ai apprécié c’est sa capacité d’écoute, de compréhension des contraintes personnelles et de rassurer les démarches avec un suivi rapproché… ». CCipri 

Les pôles d’action et domaines de compétences du CGP

Afin de mettre en oeuvre la meilleure stratégie pour votre patrimoine, nous bénéficions d’un champ de compétence particulièrement large et procédons à une approche globale. De la préparation de votre retraite et de votre succession à l’investissement immobilier, en passant par les placements bancaires, nous nous devons d’être toujours au point sur ces sujets afin de vous offrir les meilleurs conseils et de vous aider à effectuer les investissements et les placements les plus adaptés à votre situation unique.

IMMOBILIER

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier, le faire fructifier ou l’agrandir ? En tant que CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant), nous vous conseillons sur les meilleurs investissements immobiliers et les meilleurs dispositifs existants en France. Nous nous tenons au cours de l’évolution de la législation en droit immobilier : Loi Pinel, Loi Malraux, LMNP, monuments historiques, etc. Nous vous présenterons ces opportunités en fonction de votre situation patrimoniale.

DÉFISCALISATION

Le CGP est spécialiste en stratégie de défiscalisation. Nous ne nous concentrons que sur des stratégies de long terme afin de vous accompagner dans vos projets et de vous faire réaliser les meilleures opérations à moindre risque. C’est pour cela que la défiscalisation ne s’improvise pas et que notre expérience sera un véritable atout pour vous aider à réduire vos impôts sur le revenu.

ÉPARGNE

Épargner, c’est anticiper. Le conseiller en patrimoine possède les clés et les codes nécessaires afin de connaître votre profil d’épargnant. Nous prendrons en compte votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que l’état de votre patrimoine et de vos placements. Comme pour l’immobilier, nous vous présenterons et vous accompagnerons vers les solutions d’investissements qui VOUS correspondent : assurance-vie, SCPI, loi Madelin, PEA/PER, on vous explique tout !

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

Le rôle classique d’un conseiller en gestion de patrimoine consiste à apporter des conseils pour gérer leurs actifs. C’est un conseiller en stratégie patrimoniale et en planification de projet financier. Ainsi, le gestionnaire de patrimoine suggère des stratégies et met à exécution des placements financiers en faveur de ses clients.

Au delà de cette simple définition, nous croyons que notre mission est de vous accompagner sur le long terme dans vos objectifs et de vous aider à façonner vos projets de vie en mettant notre expertise au service de votre réussite.

Au cours d’un premier audit, le CGP procède au bilan patrimonial et fiscal de son client. Nous prenons en compte toutes vos liquidités disponibles ainsi que les placements en mouvements : actions, assurance vie, épargne, retraite, rentes, produits financiers, patrimoine immobilier. On étudiera également vos revenus et le montant de votre impôt.

À la suite de cet audit de votre situation fiscale et patrimoniale, notre rôle sera de vous assister dans vos placements en fonction de vos objectifs :
Vous avez peut-être le désir d’assurer votre famille, de prévoir votre retraite, financer les futures études de vos enfants ou souhaitez uniquement accroître votre niveau de vie. Ces échanges permettront au gestionnaire de connaître le niveau de risque acceptable et de vous orienter vers les investissements les plus adaptés à votre profil et à vos buts.

Notre expertise et notre expérience nous permettront également de vous éclairer sur les différentes contraintes fiscales et juridiques de chaque placement et par la suite négocier les conditions de réalisation avec les différents organismes en toute indépendance.