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INVESTIR AVEC LE COVID : COMMENT FAIRE ?

optimisation de votre patrimoine

Qualité d’écoute pour une stratégie patrimoniale unique !

Nous croyons que le métier

de conseiller en gestion de patrimoine

est un métier HUMAIN avant tout !

C’est pourquoi nous mettons

nos qualités d’écoute

&

notre savoir-faire

au service de « vos projets ».

CONFIANCE

La confiance est le principe fondamental que nous souhaitons établir avec vous.

Être votre compagnon de route sur des années voilà la vision que nous avons au sein d’INFLUENCE PATRIMOINE…

TRANSPARENCE

Au sein de notre cabinet nous adaptons toujours nos conseils à une vision sur le long terme pour votre patrimoine. C’est pour cela que nous mettons la transparence au cœur de nos valeurs & priorités…

HONNETETE

La vision d’avenir que vous offre notre cabinet repose sur un principe d’honnêteté, afin de vous apporter les conseils et solutions patrimoniales réellement adaptées à votre situation…

TÉMOIGNAGES

"J'ai décidé de changer de gestionnaire de patrimoine"

TÉMOIGNAGE : "J'AI DÉCIDÉ DE CHANGER DE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE"

« Mon contact de l’époque ne m’apportait pas tout ce que je voulais et j’ai décidé de changer. Je cherchais quelqu’un qui s’occupe de mes placement patrimoniaux, de ma retraite et de mes placements. Ce qui m’a plus, c’est qu’il est rentré vraiment dans le détail, il a réfléchi, il m’a posé des questions, il m’a demandé là où je voulais aller. Pendant ces 5 ans, il m’a écouté et il a pris en compte mes craintes. Je recommande Jérémie, parce que c’est quelqu’un de bien »

Francois Allain, chirurgien dentiste

"Aujourd'hui la rentabilité est bien meilleure !"

TÉMOIGNAGE : "AUJOURD'HUI LA RENTABILITÉ EST BIEN MEILLEURE"

« J’ai rencontré Jérémie en 2019, je me suis très vite aperçu que j’avais besoin de ses services. Jérémie a pris le temps de poser les bonnes questions, le premier rendez-vous a été très rassurant. Je n’avais jamais vu de CGP avant et je suis parti assez confiant. Il a mis des choses en place qui m’ont rassuré. Après étude de ma situation, il m’a proposé des solutions qui me convenaient. J’ai pu améliorer ma prévoyance retraite, mon assurance vie et aller vers un Pinel pour la défiscalisation. J’avais des contrats qu’il a pris et amélioré et aujourd’hui la rentabilité est bien meilleure que ce qu’elle était. J’ai recommandé Jérémie à mes proches. »

Manuel Rodrigues, gérant de la société ARDI

"Jérémie a su nous mettre en confiance"

TÉMOIGNAGE : DAMIEN BON, PHARMACIEN DANS LE 15E ARRONDISSEMENT DE PARIS

Jérémie a su nous mettre en confiance et nous montrer comment on allait pouvoir, à travers différents placements, défiscaliser 
un maximum et éviter de payer trop d’impôts. À la fin de ce rendez-vous, on a décidé de partir avec lui et de lui faire confiance. 

On cherchait un gestionnaire de patrimoine depuis quelques temps, on en avait rencontré deux auparavant. Ils nous avaient juste proposé un Pinel classique, comme ce qu’on peut faire dans une banque. Mais nous, ce qu’on voulait, c’était un accompagnement beaucoup plus complet.
Avec lui, dès le premier rendez-vous, il nous a parlé du PERP, de l’assurance-vie, de tout un panel de placements qui permettaient, d’une part de défiscaliser, d’optimiser un maximum les revenus et ça sur le moyen et le long terme.

Damien Bon, pharmacien à Paris XVe

"Ça fait dix ans que je travaille avec Jérémie !"

TÉMOIGNAGE : ÇA FAIT DIX ANS QUE JE TRAVAILLE AVEC JÉRÉMIE

« J’ai été amené à travailler avec Jérémie pour tout ce qui est défiscalisation, placement  d’argent et pour les bilans de ma société. On a fait beaucoup de choses ensemble et j’en suis très, très content. Demain, s’il me dit : « tiens, y’a un truc à faire ! », je lui dis : « oui, je te suis  » !

Ça fait au moins 10 ans que je travaille avec Jérémie. Je pense que je lui ai apporté plus de 10 clients. Tout le monde est satisfait ! Mes employés, mon fils ! Il a juste 18 ans et il est déjà avec Jérémie.
Moi j’ai commencé très tard. Et quand lui vous fait voir ce que vous pouvez économiser, on se dit : « si j’avais commencé avant » ! Là où il met le nez, il fait du bien ! »

Laurent Fillion, boucher à Bièvres.

"Capacité d’écoute et compréhension..."

« Nous avons pris rendez-vous et quand nous avons rencontré Jérémie cela nous a convaincu par la force de la présentation qui nous a faite, son parcours, ses arguments, sa vision du domaine financier, son réseau et surtout nous avons apprécié ce premier contact. 

Pour les rencontres suivantes, Jérémie nous a guidé de manière professionnelle et aussi humaine dans la mise en place de notre dossier, être à la fois précis dans ses demandes, tout en donnant une visibilité sur les étapes à venir, mais ce que j’ai apprécié c’est sa capacité d’écoute, de compréhension des contraintes personnelles et de rassurer les démarches avec un suivi rapproché… ». 

CCipri

Les pôles d’action et domaines de compétences du CGP

Afin de mettre en oeuvre la meilleure stratégie pour votre patrimoine, nous bénéficions d’un champ de compétence particulièrement large et procédons à une approche globale. De la préparation de votre retraite et de votre succession à l’investissement immobilier, en passant par les placements bancaires, nous nous devons d’être toujours au point sur ces sujets afin de vous offrir les meilleurs conseils et de vous aider à effectuer les investissements et les placements les plus adaptés à votre situation unique.

IMMOBILIER

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier, le faire fructifier ou l’agrandir ? En tant que CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant), nous vous conseillons sur les meilleurs investissements immobiliers et les meilleurs dispositifs existants en France. Nous nous tenons au cours de l’évolution de la législation en droit immobilier : Loi Pinel, Loi Malraux, LMNP, monuments historiques, etc. Nous vous présenterons ces opportunités en fonction de votre situation patrimoniale.

DÉFISCALISATION

Le CGP est spécialiste en stratégie de défiscalisation. Nous ne nous concentrons que sur des stratégies de long terme afin de vous accompagner dans vos projets et de vous faire réaliser les meilleures opérations à moindre risque. C’est pour cela que la défiscalisation ne s’improvise pas et que notre expérience sera un véritable atout pour vous aider à réduire vos impôts sur le revenu.

ÉPARGNE

Épargner, c’est anticiper. Le conseiller en patrimoine possède les clés et les codes nécessaires afin de connaître votre profil d’épargnant. Nous prendrons en compte votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que l’état de votre patrimoine et de vos placements. Comme pour l’immobilier, nous vous présenterons et vous accompagnerons vers les solutions d’investissements qui VOUS correspondent : assurance-vie, SCPI, loi Madelin, PEA/PER, on vous explique tout !

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

Le rôle classique d’un conseiller en gestion de patrimoine consiste à apporter des conseils pour gérer leurs actifs. C’est un conseiller en stratégie patrimoniale et en planification de projet financier. Ainsi, le gestionnaire de patrimoine suggère des stratégies et met à exécution des placements financiers en faveur de ses clients.

Au delà de cette simple définition, nous croyons que notre mission est de vous accompagner sur le long terme dans vos objectifs et de vous aider à façonner vos projets de vie en mettant notre expertise au service de votre réussite.

Au cours d’un premier audit, le CGP procède au bilan patrimonial et fiscal de son client. Nous prenons en compte toutes vos liquidités disponibles ainsi que les placements en mouvements : actions, assurance vie, épargne, retraite, rentes, produits financiers, patrimoine immobilier. On étudiera également vos revenus et le montant de votre impôt.

À la suite de cet audit de votre situation fiscale et patrimoniale, notre rôle sera de vous assister dans vos placements en fonction de vos objectifs :
Vous avez peut-être le désir d’assurer votre famille, de préparer les études en médecine de vos enfants, financer les futures études de vos enfants ou souhaitez uniquement accroître votre niveau de vie. Ces échanges permettront au gestionnaire de connaître le niveau de risque acceptable et de vous orienter vers les investissements les plus adaptés à votre profil et à vos buts.

Notre expertise et notre expérience nous permettront également de vous éclairer sur les différentes contraintes fiscales et juridiques de chaque placement et par la suite négocier les conditions de réalisation avec les différents organismes en toute indépendance.