conseiller patrimonial

Créer, développer, gérer votre patrimoine...
QUI SOMMES NOUS ?Contact
« Être là, à vos côtés… »
 RÊVONS
ENSEMBLE
VOTRE
PATRIMOINE 

optimisation de votre patrimoine

Qualité d’écoute pour une stratégie patrimoniale unique !

Nous croyons que le métier

de conseiller en gestion de patrimoine

est un métier HUMAIN avant tout !

C’est pourquoi nous mettons

nos qualités d’écoute

&

notre savoir-faire

au service de « vos projets ».

CONFIANCE

La confiance est le principe fondamental que nous souhaitons établir avec vous.

Être votre compagnon de route sur des années voilà la vision que nous avons au sein d’INFLUENCE PATRIMOINE…

TRANSPARENCE

Au sein de notre cabinet nous adaptons toujours nos conseils à une vision sur le long terme pour votre patrimoine. C’est pour cela que nous mettons la transparence au cœur de nos valeurs & priorités…

HONNETETE

La vision d’avenir que vous offre notre cabinet repose sur un principe d’honnêteté, afin de vous apporter les conseils et solutions patrimoniales réellement adaptées à votre situation…

TEMOIGNAGE

« Capacité d’écoute et compréhension… »

« Nous avons pris rendez-vous et quand nous avons rencontré Jérémie cela nous a convaincu par la force de la présentation qui nous a faite, son parcours, ses arguments, sa vision du domaine financier, son réseau et surtout nous avons apprécié ce premier contact. 

Pour les rencontres suivantes, Jérémie nous a guidé de manière professionnelle et aussi humaine dans la mise en place de notre dossier, être à la fois précis dans ses demandes, tout en donnant une visibilité sur les étapes à venir, mais ce que j’ai apprécié c’est sa capacité d’écoute, de compréhension des contraintes personnelles et de rassurer les démarches avec un suivi rapproché… ». CCipri