Conseil patrimonial pour chefs d’entreprise, dirigeants et professions libérales

Un premier échange, offert et sans engagement, vous permet de faire un point initial sur votre situation.

À l’issue de ce rendez-vous, si des leviers d’amélioration sont identifiés, je vous propose un rendez-vous d’audit patrimonial approfondi.

Cet entretien, d’une durée d’environ 2 heures, peut se tenir à distance ou directement au cabinet INFLUENCE PATRIMOINE. Il est facturé 1 500 € HT (mission professionnelle facturée à la société).

Avant ce rendez-vous, vous recevez une liste de pièces à fournir ainsi qu’un accès à un espace en ligne entièrement sécurisé. Ces éléments me permettent de réaliser une analyse préparatoire complète, dont les recommandations personnalisées vous sont présentées lors du rendez-vous.

Vous restez ensuite totalement libre de poursuivre ou non avec un accompagnement dédié à la mise en œuvre des solutions étudiées.

Ils ne s’opposent pas, ils travaillent de manière complémentaire et chacun dans ses missions. C’est la raison pour laquelle, chez Influence Patrimoine je travaille de manière régulière avec des fiscalistes, tout comme des experts-comptables et des notaires. Chacun a ses spécificités. Ce qui différencie un gestionnaire de patrimoine de ses autres activités est qu’il reste le chef d’orchestre de tous les instruments de le gestion de de patrimoine et qu‘il est le seul, de manière réglementaire, à vous accompagner sur les placements financiers à retenir.

Non. Je ne cherche pas de solutions ponctuelles. Ma valeur ajoutée réside dans la structuration globale, l’ingénierie patrimoniale et les arbitrages entre les différents leviers fiscaux et juridiques.

Il n’y a pas de solution miracle. La structuration via holdings, SCI ou sociétés à l’IS dépend d’un diagnostic patrimonial approfondi préalable. Je définis d’abord une stratégie écrite et cohérente à long terme avant de sélectionner les véhicules adaptés.

Oui et c’est tout l’intérêt pour un chef d’entreprise/professions libérales d’être accompagné par un gestionnaire de patrimoine, car il accompagne sur les 2 “chapeaux” (privé et professionnel) le dirigeant d’entreprise/profession libérale. En effet, j’applique la même méthodologie de gestion de patrimoine pour particulier afin d’harmoniser vos revenus professionnels et privés. Objectif : un plan 360° qui réduit l’impôt sur le revenu, protège la famille et sécurise la transmission, tout en maintenant une optimisation fiscale efficace côté entreprise.

Je travaille en synergie, soit avec vos conseils habituels, soit avec des partenaires avec lesquels je travaille régulièrement, pour orchestrer les solutions retenues. 

Là où ils ont une vision technique et spécialisée, j’apporte une vision transversale de l’ensemble de votre patrimoine. Je coordonne l’interaction complexe entre votre sphère professionnelle et personnelle.

Une partie significative de ma valeur (structuration juridique, ingénierie) ne génère aucune rémunération via des placements. Les honoraires ne sont pas un supplément. Ils sont la condition stricte d’un accompagnement global, indépendant et cohérent.

Non, je privilégie la qualité au volume. Mon accompagnement s’adresse aux dirigeants cherchant une vision globale et acceptant le principe d’un conseil rémunéré et formalisé. Je ne suis pas le bon interlocuteur pour une simple comparaison de frais ou une recherche exclusive de produits.