Prendre contact avec Influence Patrimoine
Parlons de votre stratégie patrimoniale
Le premier échange permet de comprendre votre situation, d’identifier vos enjeux et de vérifier si nous sommes alignés dans notre manière de travailler.
Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Mon accompagnement s’adresse aux personnes qui recherchent une vision globale, souhaitent structurer leur patrimoine sur le long terme et acceptent le principe d’un conseil formalisé et rémunéré. Si vous recherchez une réponse rapide ou une comparaison de produits, je ne suis probablement pas le bon interlocuteur.
Comment fonctionne le premier rendez-vous ?
Je vous reçois en rendez-vous téléphonique ou en visio.
Afin de garantir un accompagnement de qualité, le nombre de nouveaux accompagnements est volontairement limité.
Un échange de 20 minutes pour :
- comprendre votre contexte
- identifier votre niveau d’enjeu
- valider la pertinence d’un accompagnement
Si nécessaire, la proposition d’un rendez-vous pour un diagnostic plus approfondi.
Je privilégie un échange transparent, même bref, à une promesse floue.
Si je pense ne pas être le bon interlocuteur, je vous le dirai.
Si je pense pouvoir vous aider, je vous expliquerai précisément dans quel cadre.
