Rêvons ensemble votre patrimoine
NOUS SOMMES là,
A VOS CôTEs…
« Être votre compagnon de route sur des années voilà la vision que nous avons au sein d’Influence Patrimoine. »
INFLUENCE PATRIMOINE
CONSEIL EN PATRIMOINE
Car nous croyons que le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier HUMAIN avant tout, nous avons défini une série de valeurs pour fonder notre cabinet. Ce cadre ainsi posé permet de vous accompagner au mieux dans vos intérêts et dans votre réflexion patrimoniale, qui mérite bien entendu toute notre attention. C’est pour cela que nous abordons sa création, sa gestion et/ou son optimisation, nous vous devons d’être conseiller au mieux !
C’est donc avec une expertise que nous vous accompagnons sur les aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux. Le cabinet s’appuie sur des spécialistes comme des notaires, avocats, experts comptables… pour vous guider au mieux dans le choix de vos placements. Afin d’accomplir notre mission, nous avons défini trois valeurs essentielles qui fondent notre cabinet et qui place L’HUMAIN au centre, en voici les mots clés.
NOS VALEURS…
LA CONFIANCE
En effet, la confiance est le principe fondamental que nous souhaitons établir avec vous. Aussi, et ce de manière peut être surprenante, mais si vous ne ressentez pas cette confiance dès notre premier rendez-vous, nous choisirons de nous abstenir plutôt que de vous convaincre de travailler avec nous. Effectivement cela s’avèrerait contre-productif pour vous comme pour nous et c’est donc la meilleure décision à prendre collectivement.
En revanche, si vous ressentez cette confiance et que vous prenez la décision de nous choisir comme votre cabinet patrimonial qui vous accompagnera sur l’ensemble de vos problématiques, nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner au mieux de vos intérêts, et ainsi de vous aiguiller sur toutes les thématiques que vous jugerez importantes à « solutionner ».
« Être votre compagnon de route sur des années,
voilà la vision que nous avons au sein d’INFLUENCE PATRIMOINE. »
LA TRANSPARENCE
Croyant qu’il n’est plus possible de travailler à « court terme », comme nous n’y avons jamais cru, nous vous dirons toujours TOUTE LA VÉRITÉ. C’est ainsi que nous vous présenterons les avantages et les limites des solutions patrimoniales évoquées. Ainsi nous resterons dans cette relation « gagnant-gagnant » qui est si chère à notre cabinet.
« Vous comprendre pour mieux vous orienter et vous guider, telle est notre devise. »
L’HONNÊTETÉ
La vérité est un impératif que nous nous fixons. Nous préservons ainsi la relation de confiance que vous nous accordez. Quelle que soit l’option patrimoniale retenue, nous vous exposons ses avantages et ses limites. Avoir un langage clair et compréhensible de tous, telle est la mission que nous nous fixons. Nous souhaitons que vous compreniez ce que nous vous expliquons. Quelle que soit l’étape de votre patrimoine, nous aurons à cœur de nous faire comprendre.
Relation « gagnant-gagnant » fait partie de notre ADN.
NOS ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTs
« nous croyons uniquement aux relations bâties dans le temps,
et comme la vie est rythmée de changements,
nous vous accompagnerons le temps que vous jugerez nécessaire.
NOUS SOMMES Là, à vos côtés ! »
Jérémie Smatti – Fondateur du cabinet Influence Patrimoine
